中国50大银行排名

中国50大银行排名

介绍

特殊的一年,是考验,也是超车的机会。

2022年,江苏银行超越北京银行,成为城商行营收和净利润规模第一;今年一季度,股份制银行和国有银行的业绩明显弱于中小银行。

厚雪的研究

作者|余百成

4月底,上市银行2022年年报和2023年一季报披露截止。

在2022年这样一个特殊的年份,银行利差收窄,零售受阻,利空压力来了。各大银行的业绩发生了哪些变化?

目前,在a股和港股上市的境内银行共有59家,涵盖6家国有银行、10家股份银行、30家城商行和13家农商行。除锦州银行外,其他58家银行业绩已披露。

侯雪研究基于Wind数据,综合比较了58家上市银行2022年营业收入、净利润、资产规模、不良率、拨备覆盖率、净息差、非利息收入等七大业绩指标,并对2023年一季度前三项指标进行了分析。

一些主要数据结论如下:

1.从近五年对比来看,2022年,银行总资产增速为近五年最高,归母净利润增速为近五年第二高,营收增速为近五年最低。

2.2022年营收指标方面,光大银行超过民生银行,江苏银行超过北京银行成为第一城商行。

3.净利润指标方面,平安银行超过光大银行,江苏银行超过华夏银行、北京银行和上海银行,杭州银行上升两位。

4.总资产方面,招商银行首次突破10万亿大关,江苏银行超越上海银行,中原银行因合并资产增长72.74%,排名上升5位。

5.16家上市银行不良率在1%以下,宁波银行、杭州银行、成都银行不良率最低,分别为0.75%、0.77%、0.78%。盛京银行、哈尔滨银行、清农商行不良率最高,分别为3.22%、2.89%、2.19%。

6.拨备覆盖率超过500%的上市银行有7家,分别是杭州银行、无锡银行、常熟银行、苏州银行、张家港银行、宁波银行、成都银行。

7.平安银行(2.75%)和邮储银行(2.2%)是净息差最高的股份制银行和国有银行,交通银行和渤海银行的净息差相对较低,分别为1.48%和1.5%。

8.南京银行、交通银行、招商银行非利息收入占比最高,分别为39.54%、37.75%、36.7%。

9.2023年一季度,股份行和国有银行的收入和利润表现弱于中小银行。

01

近五年银行整体表现比较

虽然2022年有很多挑战,但从上市银行过去五年的整体表现来看,2022年还不错。2022年,该行营收增速为近五年最低,归母净利润增速为近五年第二高,资产规模增速为近五年最高。

2018年和2019年,银行的资产规模、营收和利润指标基本同向变化,但疫情三年,三项指标的变化有些混乱。2020年和2022年资产规模加速但营收和净利润增速下降。2021年资产规模增速下降,但营收和净利润增速上升。

从42家a股上市银行来看,2022年总营收58529亿元,同比仅增长0.71%。前四年的增长率分别为8.84%、10.20%、5.48%和7.93%。在资产规模大增的情况下,息差收窄压缩了银行的收入。

2022年,42家a股上市银行净利润合计20645亿元,同比增长7.59%。前四年的增长率分别为5.70%、6.96%、0.66%和12.64%。

从总资产来看,2022年银行业将继续快速扩张。42家a股上市银行总资产2524653亿元,同比增长11.36%。前四年的增长率分别为6.46%、9.02%、10.29%和7.91%。

02

收益榜:光大银行、江苏银行、中原银行上涨。

2022年,工商银行、建设银行、农业银行营业收入排名前三,分别为9179.89亿元、8224.73亿元、7248.68亿元,同比增幅分别为-2.63%、-0.22%、0.69%。

招商银行收入排名股份制银行第一,为3447.83亿元,增长4.08%,规模排名上市银行第五,高于国有银行中的邮储银行和交通银行。

江苏银行收入排名城商行第一,达705.7亿元,同比增长10.66%,在上市银行中排名第15位。

弄玉商业银行收入排名农商行第一,为289.91亿元,同比下降6%,在上市银行中排名第23位。

从营收增速来看,2022年中原银行、常熟银行、江西银行位列前三,占比分别为32.82%、15.07%、14.09%。中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行,收入规模大幅提升。

民生银行、天津银行、渤海银行收入增速垫底,分别下降15.6%、10.94%、9.35%。

与上年营收排名相比,光大银行超过民生银行,江苏银行超过北京银行,上海银行、广州农商行、兰州银行均下降两位,中原银行、齐鲁银行上升两位。

03

净利润榜:平安银行、江苏银行、杭州银行上涨。

与营收排名一致,工商银行、建设银行、农业银行位列2022年归母净利润前三,分别为3604.83亿元、3238.61亿元、2591.4亿元,同比分别增长3.49%、7.06%、7.45%。

招商银行净利润排名股份行第一,达到1380.12亿元,同比增长15.08%,在上市银行中排名第五,高于交通银行和邮储银行。另一家股份制银行兴业银行净利润913.77亿元,也超过了某大型国有邮储银行。

2022年,江苏银行实现净利润253.86亿元,增长28.9%,位列城商行第一,综合排名第14位,排名上升3位。

上海农商行位列农商行净利润第一,为109.74亿元,增长13.16%,在总排名中位列第23位。

从净利润增速来看,增速超过20%的上市银行有14家,其中盛京银行、哈尔滨银行、九台农商行增速最高,占比分别为143.78%、102.37%、49.05%。其他还有江苏银行、成都银行、杭州银行、平安银行,增速超过20%,净利润超过100亿元。

渤海银行、江西银行、郑州银行、青农商行净利润增速垫底,分别下降29.23%、25.15%、24.92%、24.41%。

银行净利润排名变化很大。各大银行中,平安银行超过光大银行,江苏银行超过华夏银行、北京银行、上海银行。杭州银行上升两位,宁波银行和成都银行上升一位,上海银行和渤海银行下降两位,光大银行、华夏银行和北京银行均下降一位。

04

资产规模:招商银行突破10万亿,中原银行增长73%。

2022年银行资产排名变化不大,58家上市银行全部实现资产增长。资产超过万亿的银行中,江苏银行排名高于上海银行,中原银行因合并资产增长72.74%,排名上升5位。

工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行、交通银行六大国有银行资产占比前六,均超过10万亿元,其中工商银行、建设银行、农业银行分别为30万亿元、39.6万亿元、34.6万亿元、33.93万亿元。

2022年末,招商银行总资产首次突破10万亿元,达到10.14万亿元,居股份制银行之首。

北京银行总资产33879.52亿元,在城商行中排名第一,总量第15。弄玉商业银行总资产13518.61亿元,居农商行之首。

除中原银行外,成都银行、南京银行、宁波银行、Xi安银行总资产增幅均超过17%。清农商行、江西银行、青岛银行总资产增速较低,均低于2%。

05

不良率:宁波银行、杭州银行、成都银行最低。

2022年,16家上市银行不良率在1%以下,宁波银行、杭州银行、成都银行不良率最低,分别为0.75%、0.77%、0.78%,分别下降0.02、0.09、0.2个百分点,2023年一季度继续小幅下降。

邮储银行2022年不良率为0.84%,为国有银行最低,综合排名第六。招商银行是不良率最低的股份行,占比0.96%,排名第15。常熟银行是不良率最低的农商行,占比0.81%,排名第四。

2022年,不良率在2%以上的银行有6家,均为中小银行。盛京银行、哈尔滨银行、清农商行不良率最高,分别为3.22%、2.89%、2.19%,后两家不良率同比上升。

2022年,江西银行、清农商行、九江银行、贵州银行不良率分别上升0.71、0.45、0.41、0.32个百分点,天津银行、江阴银行、尚辉银行、中原银行不良率分别下降0.6、0.34、0.29、0.25个百分点。

06

拨备覆盖率:杭州银行、无锡银行等7家银行超过500%。

拨备覆盖率是银行贷款对呆账拨备的利用率,是衡量银行贷款损失准备是否充足的重要指标。一方面,高拨备覆盖率反映了高水平的风险承受能力,另一方面,它通常被视为隐藏利润的行为。

2022年,7家上市银行拨备覆盖率超过500%,分别是杭州银行、无锡银行、常熟银行、苏州银行、张家港银行、宁波银行、成都银行,其中无锡银行、苏州银行、张家港银行、成都银行2022年继续大幅提升。

2022年,招商银行拨备覆盖率为450.79%,居股份行之首,邮储银行拨备覆盖率为385.51%,居国有银行之首。

2022年,甘肃银行、盛京银行和民生银行的拨备覆盖率最低,分别为134.73%、140.3%和142.49%。此外,渤海银行、浦发银行和华夏银行的拨备覆盖率也低于160%。

07

净息差:邮储和平安是净息差最高的国有银行和股份银行。

净息差是银行生息资产的收益率,是银行盈利能力的重要指标。

近年来,受宏观经济增速放缓、银行支持实体经济收费降低、整体利率下行等因素影响,银行业利差持续下降。2022年贷款端利率下降,存款端正规化加剧,增加了银行的负债成本,进一步拖累了净息差。

2022年,58家上市银行中只有7家净息差上升,其中南京银行上升高达0.31个百分点至2.19%,但2023年第一季度下降了0.79个百分点。

在发布一季度数据的40家上市银行中,只有3家净息差环比上升,1家持平。

常熟银行、平安银行、九台农商行2022年净息差最高,占比分别为3.02%、2.75%、2.56%。邮储银行是最大的国有银行,净息差最高,占比2.2%;泸州银行是净息差最高的城商行,占比2.46%。

晋商银行、盛京银行、甘肃银行2022年净息差最低,分别为1.32%、1.34%、1.45%。此外,交通银行和渤海银行也相对较低,占比分别为1.48%和1.5%。

08

非利息收入占比:南京银行、交通银行、招商银行位列前三。

非利息收入是指商业银行除利差收入以外的经营收入,主要是中间业务和咨询、投资等活动的收入,具有轻资产、弱周期的特点。在净息差下降的背景下,银行更加重视非利息收入,与零售转型相结合,成为银行转型的重点。

在非利息收入的转化上,股份行和城商行更为积极,非利息收入占比排名靠前。南京银行、交通银行、招商银行非利息收入占比前三,占比分别为39.54%、37.75%、36.70%。特别是南京银行2022年非利息收入176.36亿元,同比增长28%。

此外,宁波银行、兴业银行、晋商银行、杭州银行非利息收入占比超过30%。苏农银行是排名最高的农村商业银行,占比22.29%,综合排名第26位。

九台农商行、瑞丰银行、紫金银行非利息收入占比分别为1.24%、9.55%、10.46%。桂阳银行、弄玉商业银行、常熟银行、渤海银行、中原银行等非利息收入占比不到17%。

09

一季度业绩:国有银行表现优于中小银行。

Wind数据显示,2023年一季度,50家上市银行披露总资产数据,仅厦门银行环比下降1.58%。

一季度瑞丰银行、紫金银行、常熟银行总资产增幅最大,分别为13.71%、13.6%、10.1%。此外,农业银行总资产增长8.51%,排名第四。

营收方面,在披露一季度数据的45家银行中,有32家同比增长,Xi安银行、渤海银行、青岛银行营收增速均达到15%以上。高增长率的大多是中小银行。

上海银行和北京银行一季度营收降幅最大,分别为7.12%和6.92%。7家股份行一季度营收同比下滑,其中兴业银行、中信银行、浦发银行下滑较多,分别为6.72%、4.94%、3.85%。

归母净利润方面,披露一季度数据的47家银行中,43家同比增长,4家下降,好于营收。

杭州银行、江苏银行、无锡银行一季度净利润增速排名前三,分别为28.11%、24.83%、23.18%,苏州银行、常熟银行增速也超过20%。平安银行是一季度净利润增速最高的股份制银行,占比13.63%,国有大行净利润增速第一是交通银行,占比5.63%。

九台农商行、广州农商行、浦发银行、兴业银行一季度净利润降幅最大,分别下降35.71%、18.39%、18.35%、8.93%,工商银行、中国银行、建设银行、中国银行紧随其后,增幅均在1%以内。总体来看,一季度股份制银行和国有银行的收入和利润表现弱于中小银行。

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